Dynamics CRM

Erfolgreiche Dynamics CRM Projekte unserer Mitarbeiter (Auswahl)

Dynamics-Produkt Kunde Stichworte zu den Aufgaben
 CRM 2013  Maschinenbau – Zulieferer Key Performance Indikatoren für Marketing und Vertriebsprozesse bei einem Maschinenbau-Zulieferer.Einführung der Microsoft Dynamics CRM Standardfunktion für Zieldefinition und -kontrolle des Vertriebs auf Basis von importierten SAP-Umsatzdaten. Erweiterung des Konzepts um Konvertierungs-Kennzahlen für Marketingprozesse (z.B. Nachbearbeitungsquote Messeleads, Durchschnitts-Werte Customer Loyality Survey, Lead zu Angebot-Verhältnis, Lead zu Auftrag-Relation). Die Visualisierung der Prozess-Kennzahlen erfolgt gemeinsam mit den über Umsatz-Kennzahlen über die CRM-Standardfunktionen über Dashboards.
 CRM Online  (CRM 2016)  Beratungsunternehmen  Aufbau des CRM-Systems für ein Beratungsunternehmen Human RessourcesDer Schwerpunkt bei der Konzeption lag auf dem umfassenden Sicherheitskonzept für die Limitierung des Datenzugriffs. Übernahme von Adressdaten aus Excel und SharePoint (> 5.000 Firmen, > 10.000 Kontakte)
 CRM 2016  Vertriebsniederlassung Anlagenbau Migration von CRM 2011 bei einer Vertriebsniederlassung eines japanischen UnternehmensÜbernahme der Daten, Anpassung der Prozesse an Standardfunktionen von CRM 2016, z.B. Business Rules, berechnete Felder, synchrone Workflows) sowie Optimierung bei den Formularen (z.B. Landkarten, Schnellansichten, Social Pane)
 CRM 2013  Maschinenbau – Zulieferer  Datenübernahme zur Integration der japanischen Niederlassung in konzernweites CRM-SystemÜberarbeitung des angelieferten Firmen und Kontaktdatenbestandes und Integration in das zentrale CRM-System eines Maschinenbauzuliefer-Unternehmen (Unicode-Daten mit japanischen Zeichensatz). Konzeption zur Koexistenz von japanischen und lateinischen Dateninhalten.
 CRM 2016 Vertriebs- und Serviceunternehmen Druck- und Kopiersysteme  Migration von CRM 2011 bei einem Vertriebsunternehmen für Druck-&  Kopiersysteme

Überarbeitung der bisherigen Script-Funktionen (Beseitigung von nicht mehr unterstützter Syntax, Neuprogrammierung mit JScript oder alternativ Umsetzung mittels nun verfügbaren Standardfunktionen von CRM 2016, z.B. Business Rules oder synchrone Workflows).

CRM 2016 Unternehmensberatung Berechtigungskonzept für Firmenstammdaten und Coaching für Vertriebsprozess bei  Beratungsunternehmen > 100 Mitarbeiter. Die Stammdaten von Firmen müssen für alle sichtbar sein, aber Neuerfassungen und Änderungen sollen nur speziell berechtigte Benutzer durchführen können. Zusätzlich Beratung und Coaching für interne Mitarbeiter zum Durchführen von Anpassungen im Bereich Vertriebsprozesse.
CRM 2016 Software Aufbau des CRM-Systems für eines Softwareunternehmen in Nordbayern. Übernahme von Adressdaten aus Outlook, Übernahme von Produktdaten mit Preislisten, Konzepte für Verkaufschancen. Abbildung der Vertriebsprozesse in CRM-Verkaufschancen.
CRM 2013 Anlagenbau Integration Marketingleads für einen elektronischen CAD-Produktkatalog in InternetEin Maschinenbau-Zulieferer stellt über ein Webportal die CAD-Daten seiner Bauteile für Interessenten zum Download bereit. Eine SSIS (SQL Server Integration Services) -Schnittstelle überträgt die Registrierungsdaten (Adressdaten und Produkte) zu Dynamics CRM. Eine Gebietsfindung nach Land / PLZ weist den Datensatz dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter zu. Die Aktualisierung in Dynamics CRM erfolgt über Schnittstellen von Kingswaysoft. Im CRM sieht der Vertrieb eine verdichtete Darstellung und kann die Nachbearbeitung einfach dokumentieren.
CRM 2013 Investitionsgüter-Industrie Integration SAP – Firmenstammdaten und AuftragsdatenExtraktion von SAP-Tabellen mit Theobald Extract IS in eine SQL Server-Datenbank. Aufbereiten und Verdichten der Daten mit SQL Server Integration Services (SSIS) innerhalb SQL Server. Anschließend Integration in Dynamics CRM mit Kingswaysoft-Schnittstelle.
 CRM 2013  Maschinenbau-Zulieferer, Anlagenbau MS Dynamics CRM 2013 – Migration von SalesLogix bei Maschinenbau-Zulieferer

Ablösung des bisherigen CRM-Systems SalesLogix und Migration auf Dynamics CRM 2013 bei einem Maschinenbau-Zulieferer mit circa 60 Vertriebsmitarbeitern. Überarbeitung und Anpassung des gesamten Stammdatenbereiches (Firmen und Kontakte) sowie Konzeption und Anpassung des Vertriebsprozesses mittels Verkaufschancen und der Forecast-Funktionalität.

 CRM 2011  Serviceteam MS Dynamics CRM 2011 – Erweiterung für Supportabwicklung und Beschwerdemanage-ment bei einen Serviceteam mit 15 Technikern

Fokussierung auf die Prozessgestaltung mit Erfassung und Identifikation der Seriennummer aus einer SAP-Tabelle mit 3 Millionen Seriennummern. Integration eines externen Callcenters mit direktem Zugriff auf das interne CRM zur Erfassung von eingehenden Telefonaten der Servicehotline. Selbststeuerung der Techniker durch Visualisierung offener Aufgaben über Dashboards.

 CRM 2011  Vertriebsteam Klimaanlagenbau MS Dynamics CRM 2011 – Anpassungen und Optimierung bei einem Vertriebsunternehmen für Klimaanlagen / Wärmepumpen mit 220 CRM- ArbeitsplätzenBis heute: Wöchentlich 2 Tage vor Ort Optimierung an einer Dynamics CRM-Instanz für den europaweiten Vertrieb (Verkauf an Installationsfirmen / Handelsunternehmen und Planer in mehreren Ländern durch Außendienst / Key-Account sowie Distributoren für die restlichen Länder in Europa)

  • Berechtigungskonzept / Sicherheitsrollen in internationalen Umfeld mit Spartenorganisation
  • Prozessarchitektur für den gesamten Vertriebs- & Schulungsbereich
  • Berichtsanpassungen (SQL Server Reporting Services)
  • Dashboards / Diagramme
  • Funktionserweiterung für Pre-Sales bei Bauprojekten (Projekt-Erfassung und Fortschritte)
  • Einführungsunterstützung Angebotswesen mit SAP-Schnittstelle
  • Unterstützung bei Anbindung ExtraNet an Dynamics CRM
 CRM 2011  Pumpenhersteller, Anlagenbau MS Dynamics CRM 2011 – Integration von extern durchgeführten Dialog-Marketing-Aktivitäten für einen Pumpenhersteller mit europaweitem VertriebFunktionserweiterung für Datenaustausch mit externem Telemarketing-Dienstleister. Zuerst Reimport und Aufbereitung der zurückgemeldeten Gesprächsergebnisse sowie Automatisierung der Kontaktdokumentation und Weiterleitung von Nachfass- Aktivitäten für Außendienst (bei Wunsch nach Termin vor Ort, Rückruf, Kaufinteresse).

Automatische Routinen gleichen CRM-Stammdaten (zur Firma, Adressen oder Kontakt) mit vom Dienstleister erfassten Daten ab und schlagen bei Unterschieden eine Aktualisierung vor. Kundenadministration verwirft den Vorschlag oder gibt die Aktualisierung frei.

CRM 2011 /

CRM 2013

 Vertriebsorganisation, Anlagenbau MS Dynamics CRM 2011 / CRM 2013– Tool für Gebietsfindung bei einem VertriebsunternehmenZuordnung eines zuständigen Vertriebsmitarbeiters nach einer mehrstufigen Logik: Länderbasierte Schlüssel außerhalb Deutschland, PLZ-basierter Schlüssel für Deutschland und straßenorientierter Schlüssel bei einigen ausgewählten Städten. Konzept und anschließende Umsetzung in Visual Studio (C#).
CRM 2013 Software-Unternehmen (Microsoft Gold Partner) Unterstützung der Kunden-IT bei Migration zu Dynamics CRM 2013 (35 CRM Anwender)
CRM 2011 Vertriebsunternehmen für technische Gebäudeausstattung (Europaweit) Umfangreiche Unterstützung für den europaweiten Einsatz bei 160 CRM-AnwendernKonzept für Sicherheitsrollen

Funktionserweiterung für Bauprojekte

Funktionserweiterung für die Erfassung von technischen Supportanfragen und Beschwerden

CRM 2011 Pumpenhersteller, Anlagenbau Besuchsbericht-Erstellung für individuelle Prozesse

Integration von Gesprächsergebnissen eines externen Telefon-Dienstleistern in das CRM

Inbetriebnahme der Außendienstanbindung (20 CRM –Lizenzen)

CRM 2011 Diverse CRM-Anwender Prüfungen von JScript wegen Umsetzung von Rollup 12 (Cross-Browser-Kompatibilität) sowie ab Herbst wegen Migration zu Dynamics CRM 2013
CRM Online Investitionsberater für Gewerbeimmobilien Konzeption für den Bereich Immobilien Consulting (Makler für gewerbliche Immobilien für Fonds-Investments) Anforderungsanalyse, Konzeption, Datenmodellierung sowie Customizing der Dialoge (3 Lizenzen)
CRM Online Investitionsberater für Gewerbeimmobilien Übernahme von BCM zu Dynamics CRM Online: 1200 Firmen, 3000 Kontakte, 30000 Email, 5000 Telefonate, 1000 Geschäftsnotizen.
CRM 2011  CRM 4.0 Diverse Kunden (häufig Microsoft-Partner mit CRM-Lizenzen aus dem Kompetenzpaket oder Action Pack-Abonnement) Technischen Support (z.B. Installation von Rollups und bei Fehler) sowie Beratung bei Umsetzung von Prozessen mit Dynamics CRM
CRM 2011  CRM 4.0 Verschiedene Dynamics CRM – Anwender Integration von selbstentwickelten Tools/Solutions (Visitenkartenschnittstelle zu Dynamics CRM, Batch-Importtool  für Dateien mit Ablage als File-Attachements, Bilddatei-Anzeige als Silverlight-Applikation, Konfigurationstools für Outlook-Integration)
CRM 2011 Bundesoberbehörde Machbarkeitsstudie für die Umsetzung eines Altsystems auf Dynamics CRM 2011 (Zentrale Widerspruchbearbeitung bei einer Bundesoberbehörde)

Matching der Verfahrensanforderungen mit den Standardfunktionen von Dynamics CRM. (Eingangsbearbeitung, Klassifizierung, Eingangsbestätigungen, Weiterbearbeitung, Erstellung von Widerspruchsbescheiden, Importschnittstellen zu Bescheid-erstellenden Systemen)

CRM 2011 Vertriebsunternehmen (Hardware und Dienstleistungen) für elektronische Zahlungen. Migration von Dynamics CRM 4.0 auf Dynamics CRM 2011 mit Umzug von lokalem Standort in ein Rechenzentrum
 CRM 2011 Großhandel für Verpackungsmaterial und -systeme Unterstützung für die Optimierungsphase bei einem mittelständischen Unternehmen (70 CRM-Arbeitsplätze) in der Phasen nach der Installation und erstmaligen Datenübernahme aus Goldmine, u. a. in den Bereichen Prozessoptimierung, Datenqualität, Sicherheitsrollen, Massendatenverarbeitung, Duplikats Erkennung.
 CRM 2011 Consultingunternehmen für Business Intelligence Einführung Dynamics CRM mit Projektmodul CRM Project und NAV-Schnittstelle (Installation der CRM-Software, Konzepterstellung für die Nutzung der CRM-Funktionen, Customizing nach Kundenbedürfnissen, Inbetriebnahme der Dynamics-Schnittstelle zur Integration des ERP-Systems Dynamics NAV 2009 mit Dynamics CRM 2011, Einführung Konzept für das Modul CRM-Project.
 CRM 2011 Automobilhersteller (Unterstützung eines Systemhauses) Konzept „Business Proposal for Small And Medium Markets“. Erstellung eines Grobkonzepts für Sales Funnel Management sowie Complaint- / Inquiry-Prozesse bei den nationalen Vertriebsgesellschaften u.a. in Brasilien, Russland, Indien, Korea und Türkei.
 CRM 2011 Schnittstelle zu Visitenkartenscanner  CardScan (internes Projekt) MS Dynamics CRM 2011 – Schnittstelle Visitenkartenscanner zu Dynamics CRM / Konzeption und Projektmanagement für eine Schnittstelle des Visitenkartenscanners CardScan mit Dynamics CRM 2011  (on premise, Partner hosted, Microsoft hosted)
 CRM 4.0 Vertrieb-Unternehmen für Ventile und Fittings Customizing & Einführung bei einer

Datenübernahme aus dem Vorgängersystem SuperOffice, Konzepterstellung für angepasste Workflows und Prozesse auf Grundlagen der Konzernvorgaben, Umsetzung der Workflows, Einführungs- und Schulungskonzept

 CRM 4.0 Leiterplatten-Hersteller Integration einer freien SQL-Abfragefunktion von CRM zu einer Warenwirtschaft auf Interbase-Datenbank und Integration in Marketinglisten

Systemanalyse mit Workshop, Konzepterstellung, Projektmanagement

CRM 4.0 Dienstleister für Kreditkartenabrechnungen Erweiterungskonzept SEPA bei einer Vertriebsfirma für Zahlungsverkehrsterminals

Konzepterstellung und Umsetzung für einen Prototypen

CRM 4.0 Vertriebsunternehmens für mechanische Komponenten/Automatisierungstechnik Systemanalyse mit Workshop, Konzepterstellung, Datenübernahme aus dem bisherigen CRM-System Goldmine des Herstellers Frontrange Solutions, umfangreiche Java-Skripte zur Verbesserung der Datenqualität (Validierung Telefon/PLZ für circa 60 Ländern, Automatische Gebietsfindung für mehrere Sparten), MS CRM Customizing mit Schwerpunkten Key Account Management, Beschwerden und Mitbewerber, Individualprogrammierung mit Visual Studio zur Integration von Katalogabfragen über die Homepage, zur Potentialberechnung und zur Bildung von Marketinglisten anhand vorbereiteter SQL-Abfragen in Warenwirtschaft.
CRM 4.0 Beratungsunternehmen (Vertrieb von Softwaremodulen und Beratungsleistungen für Prozess-Management) Mitarbeit bei der Hoster-Auswahl, Systemanalyse mit Workshop, Konzepterstellung, Coaching der internen Mitarbeiter, Customizing und Datenübernahme mit internen Mitarbeitern
CRM 4.0 Softwareunternehmen Datenmigration zu  vom CRM-System Goldmine CE. Anpassung von MS CRM 4.0 an die vorhandene Datenstruktur, Konfiguration von Schnittstellen für die Übernahme der Alt Daten mit dem Importwerkzeug Ina Port (direkte Schnittstelle von Goldmine zu MS CRM)
CRM 4.0 Personaldienstleisters / Arbeitnehmerüberlassung Entwicklungsprojekt zur Passbilder-Erfassung / Passbilderanzeige
CRM 4.0 Vertriebsunternehmen für Drucklösungen / Produktionsdrucksysteme Systemanalyse mit Workshop, Konzepterstellung, Installation, Customizing, Datenübernahme von Alt Daten, Einführung bei den Benutzern (Webbrowser für externes Telefonkraft, dezentrale Datenhaltung für die AD-Mitarbeiter), Erstellung von individuellen Berichten zur Vertriebssteuerung.
CRM 4.0 Hersteller von Photovoltaikmodulen Integrationsprojekt / Schnittstelleneinführung zwischen MS CRM 4.0 und dem Geomarketingsoftware RegioGraph
CRM 4.0 Unternehmen für Veranstaltungstechnik im Bereich Messe und Event Workshop für Integration mit einer Branchenanwendung, Workshop und Funktionserweiterung im Bereich Leadmanagement und Newsletter Abwicklung, laufende technische Betreuung der CRM-Installation.
CRM 4.0 Hydraulikwerkzeughersteller Integrationsprojekt / Schnittstelleneinführung zwischen MS CRM 4.0 und dem Visitenkartenscanner CardScan
CRM 4.0 Beratungs-  und Schulungsunternehmen für Lebensmittelhygiene Konzeptentwicklung für ein MS CRM 4.0- System / Zusammenarbeit mit einem IT-Partner
CRM 3.0 Vertriebsunternehmen für Bezahlsystem Konzepterstellung und Entwicklung  /Programmierung sowie Datenübernahmen
 CRM 3.0 Software-Hersteller im Bereich Heizkostenabrechnung Coaching des internen Entwicklerteams  im Bereich Einsatzkonzeption, Customizing und Programmierung
 CRM 3.0 Vertriebsunternehmen für Telekomverträge Konzepterstellung und Entwicklung  /Programmierung sowie Datenübernahmen / später Upgrade von MS CRM 3.0 auf MS CRM 4.0
 CRM 3.0 Werbe- / Eventagentur mit 100 Mitarbeitern Analyse / Daten – und Funktionsdokumentation der CRM-Individuallösung als Vorbereitung auf die Übernahme in MS CRM
 CRM 3.0 Maschinenbau-Unternehmen Projektmitarbeit Mehrsprachigkeitsmodul für MS CRM 3.0